Eine Finanzplanung liefert Ihnen individuelle und detaillierte Antworten auf Fragen wie:

• Wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt nach der Pensionierung am besten?
• Welche Massnahmen muss ich in die Wege leiten, um mich bestmöglich auf meine Pensionierung vorzubereiten?
• Habe ich alle Möglichkeiten genutzt und meine finanziellen Bereiche wie Vermögensaufbau, Liquiditätsplanung, Steuern und Versicherungsschutz optimiert?

Eine massgeschneiderte Finanzplanung geht auf die Gesamtheit Ihrer Wünsche sowie Ziele ein und stellt Ihre finanziellen Angelegenheiten umfassend dar. Der Finanzplanungsbericht mit verständlichen Aufstellungen und Grafiken erlaubt es Ihnen, Ihre finanzielle Zukunft einfach nachzuvollziehen und zu planen.